外銷不可忽視的市場—中國、越南、印度2009/05/20

台灣面臨這波金融海嘯的衝擊，首當其衝的就是資訊電子製造業，從外銷訂單地區分布，亞太地區就佔了超過5成，其重要性可見一斑；本文主張中國、越南、印度等三個國家是未來外銷關鍵對象。

一、外銷動能續整理，消費需求問民眾
據經濟部統計處資料顯示，2008年台灣外銷出口總額為美金2,556億元，年增率達到3.6%；由於在2008年前三季累積的基礎下，使得儘管面臨全球金融海嘯的衝擊，仍可維持全年正向成長。進一步觀察每月出口金額的變化，發現台灣約在2008年9-10月起開始受到這波不景氣的衝擊，外銷訂單與出口金額的成長率大幅衰減至零；直到2009年1月衰退最嚴重，外銷訂單、實質出口額雙雙大幅衰退超過4成。

在外銷的產品結構中，「電子產品」、「資訊與通訊產品」兩項合計即佔了5成的外銷市場，生產這些產品的資訊電子製造業，也是這一波不景氣下受到衝擊最大的產業。索性在2009年3-4月在急單的挹注下，國內製造業者紛紛接到外銷訂單，景氣漸有復甦跡象，並逐漸恢復到2008年同期水準，然而，這一波急單能否持續維持並成為長單，還是「急著被抽單」，是各界共同關心的問題。

由於生產、庫存到銷售之間向來存在資訊與時間的落差，全球市場在歷經一段期間的不景氣後，在2009年4月間，國內業者紛紛接獲急單，至今仍難以判斷這些急單是為了填補資訊不對稱的所造成的供應鏈缺口；抑或起因於終端消費者實質需求增加，使得整個環境景氣趨向復甦。台灣是以出口導向的經濟體，關鍵市場在海外，業者需要直接掌握國外消費者的需求與樣貌，不僅是為了更瞭解市場的需求，也是做為產品和服務設計的要素。

二、台灣對亞太地區出口受到極大衝擊
細觀台灣過去幾年的外銷訂單金額在地區分布，亞太地區就佔了超過5成，美洲佔了四分之一，而歐洲約不及2成。以2008年為例，台灣總外銷訂單為美金3,517億元，其中亞太地區就佔了1,834億元，佔52.1%；美洲達到928億元，佔26.4%；歐洲為666億元，佔18.9%。在這一波金融海嘯的衝擊，台灣對各地出口情況，以亞太地區受到的衝擊最大，在去(2008)年11月至今年2月間，台灣接獲亞太地區訂單總額衰退幅度約在3-4成，遠高於歐美地區的2-3成。

從外銷訂單的地區分布，足見台灣與亞太地區國家經貿互動，遠超歐美地區，若進一步觀察台灣與亞太國家經貿互動與關係，大致可再分為：「日本」、「陸港澳」、「東協+6國家」三個區域。隨著各國持續進行區域整合的過程，台灣無法置身於亞太地區國家之外，唯有比其他國家更清楚掌握鄰近國家市場的需求與變動，才更能夠推出適合的產品與服務。

三、進入市場唯有先瞭解市場
有鑑於台灣與亞太地區經貿關係密不可分，為更一步協助國內業者掌握亞太國家市場需求，資策會FIND從「經濟發展程度」、「與台灣的貿易依存度」、「資通訊應用基礎環境」與「特定產品與服務出口國」等構面，分析台灣與亞太各國互動的情況。初步分析結果發現中國、越南、印度等三個國家為未來台灣科技化服務外銷的關鍵市場。

印度市場
1. 政策帶動新市場的發展：印度政府在2008年年底宣佈開放3G和BWA執照的拍賣申請，並且於2009年1月30日陸續展開3G、BWA頻譜競標，當今兩大通訊技術將在2009年印度通訊市場中正面對決。

2.手機汰換率和成長速度驚人：每9個月換一支手機，行動電話與PC比為10:1。2008年10月底該國行動電話用戶數更成長至3.25億戶左右，普及率約佔印度總人口數的30%，且每月以增加1,000萬戶驚人的速度增加，印度同時也是台灣在行動通訊設備、迷你筆記型電腦出口的主要市場。

中國市場
1.貿易依存度高：中國不僅是台灣最大出口和進口國，更是台商聚集地。
2.消費者對各項服務需求度高：在一級城市，如北京上海，民眾上網普及率已達6成以上，在商務人士的聚集地，消費者對於行動商務、觀光、行動通訊設備、筆記型電腦、個人導航設備的需求度高
越南市場
1.政策帶動經濟發展：在加入WTO後，越南政府積極致力於經濟發展，施行「改革開放、經濟革新」，經濟成長率高，但資通訊基礎環境建設程度低，且國民平均年所得僅約台幣3萬多。

2.消費者對各項服務需求度高：台灣是越南最大外資，在硬體方面，如通訊設備、迷你筆記型電腦皆是台灣重要的出口地；在服務方面，越南是華語文學習重要的輸入國。

為協助各界更清楚掌握亞太國家市場，資策會FIND規劃調查中國、印度、越南民眾生活型態、市場特徵，並透過直接調查當地消費者「生活型態」、「對科技產品與服務的接受度」，協助國內有意願或已經到當地發展的企業。

同時，本次調查也徵求國內業者，將有興趣的議題納入本次調查，透過合作調查與研究，將可降低貴公司投入市場研究與行銷分析的成本，也可獲得更多、更精準的資訊。